Dow Jones Futures: banenrapport sleutel voor marktrally als Apple, Google duiken


0

De Dow Jones-futures zijn van de ene op de andere dag lager gekanteld, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, waarbij het banenrapport van oktober groot opdoemt.




X



De beursrally, die nu onder druk staat, bleef de agressieve opmerkingen van Fed-chef Jerome Powell verteren dat de piek- of ‘terminale’ fed funds rate hoger zou kunnen zijn dan eerder werd verwacht.

De belangrijkste indexen daalden donderdagochtend. Ze stuiterden op vroege dieptepunten, waarbij de Dow Jones kort positief werd, maar de aandelen vervaagden naar het einde.

Megacap-technologieën blijven wegen op de belangrijkste indices, vooral de Nasdaq. Microsoft-aandelen zijn toegevoegd Amazon.com (AMZN), Facebook-ouder Metaplatforms (META) en Google-ouder Alfabet (GOOGL) bij het vaststellen van dieptepunten in de berenmarkt. Appel (AAPL) bevindt zich nog steeds boven de bodem van juni, maar is deze week teruggezakt naar de dieptepunten van oktober.

Belangrijkste winstverhuizers donderdagavond inbegrepen Amgen (AMGN), Yelp (YELP), EOG-bronnen (EOG), PayPal (PYPL), Vierkant ouder Blok (SQ), nageslacht (PGNY), Cloudflare (NET) en Paylocity (PCTY).

Amgen-aandelen waren weinig veranderd, terwijl Yelp- en PYPL-aandelen tuimelden. NET-aandelen doken ook, met namen van cloudsoftware die van de ene op de andere dag instortten. SQ-aandelen piekten en PGNY sprong. PCTY handelde nog niet.

Kardinale gezondheid (CAH) meldt begin vrijdag, met CAH-aandelen die enigszins zijn verlengd vanuit een koopzone.

Jobrapport

Economen verwachten dat het banenrapport van oktober de niet-agrarische loonlijsten met 210.000 zal laten zien, terwijl het werkloosheidspercentage oploopt tot 3,6%. Dat zou de derde achtereenvolgende maand zijn waarin de aanwervingen afnemen en de kleinste banenwinst sinds december 2020, maar niet cool genoeg naar de zin van de Fed.

Er zijn redenen om aan te nemen dat de werkgelegenheidscijfers voor oktober veel zwakker zullen zijn dan verwacht.

Andere arbeidsgegevens waren deze week echter heter dan verwacht, waaronder vacatures in september en wekelijkse werkloosheidsaanvragen.

Het banenrapport van vrijdag in oktober zal van cruciaal belang zijn voor de verwachtingen van de Fed over de renteverhoging en misschien voor de richting van de aandelenmarkt, althans op de korte termijn. Het banenrapport van november en twee CPI-inflatierapporten zullen ook vóór de Fed-vergadering van december arriveren.

Markten zien nu een kans van 50,4% op een vijfde opeenvolgende stijging van 75 basispunten op 14 december. Dat is een stijging van 42% op woensdag

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures daalden 0,15% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0,2% en Nasdaq 100-futures daalden met 0,15%.

Het banenrapport van de Arbeidsafdeling van oktober komt vrijdag om 8.30 uur ET uit. Verwacht grote bewegingen, mogelijk zweepslagen, voor Dow-futures en Treasury-opbrengsten.

Onthoud dat een nachtelijke actie in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.


IBD-experts analyseren de beursrally op IBD Live


Beursrally

De beursrally verloor donderdag meer terrein, waarbij de Nasdaq opnieuw het meest te lijden had.

De Dow Jones Industrial Average daalde in de beurshandel van donderdag 0,5%. De S&P 500-index daalde 1,1%. De Nasdaq-composiet zakte 1,7%. De small-cap Russell 2000 verloor 0,6%.

De 10-jaarsrente op staatsobligaties steeg met 6 basispunten tot 4,12%, maar was lager dan een intraday-high van 4,2%. De dollar dook woensdag op na een sterke opwaartse ommekeer.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 2% tot $ 88,17 per vat, te midden van de sterke dollar en zorgen over de wereldwijde vraag.

Appelvoorraad, Megacaps

Apple-aandelen verkochten 4,2%. De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq titan zijn nu 10,2% gedaald voor de week en zijn teruggevallen van hun 200-daagse lijn en zijn onder de 50-daagse lijn gekomen.

Het aandeel Google verloor 4,1% en bereikte een dieptepunt in twee jaar. GOOGL-aandelen zijn deze week met 10,4% gedaald.

Microsoft-aandelen daalden met 2,7% tot 214,25 en braken uiteindelijk onder het dieptepunt van oktober naar het slechtste niveau sinds januari 2021. MSFT-aandelen zijn deze week met 9,2% gedaald.

Amazon-aandelen verloren 3,1% tot het laagste punt sinds maart 2020. AMZN-aandelen zijn deze week met 13,6% gedaald.

META-aandelen daalden 1,8% en bereikten een dieptepunt in zeven jaar. De Facebook-ouder heeft deze week 10,4% verloren na een crash van bijna 24% vorige week.


Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD


ETF’s

Een van de beste ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg met 0,4%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) slipte 2,5%, waarbij MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel waren. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verloor 1,2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde 0,3%. De US Global Jets ETF (JETS) zakte 0,1%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg 1,85% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) verloor 1,1%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) daalde 0,4%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, verloor ARK Innovation ETF (ARKK) 0,7% en ARK Genomics ETF (ARKG) verloor 0,9%.


Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken


Analyse van marktrally

De rally op de aandelenmarkt bewoog zich naar een “opwaartse trend onder druk” na de grote neerwaartse ommekeer van woensdag na de agressieve opmerkingen van Fed-chef Powell.

De Nasdaq sloot onder het dieptepunt van de vervolgdag van 21 oktober. Dat is een zeer bearish teken voor de marktrally, hoewel de Nasdaq duidelijk de achterblijver is geweest in de huidige opwaartse trend. De andere belangrijke indexen liggen ruim boven de FTD-dieptepunten, hoewel de S&P 500 onder de 50-daagse lijn viel en de Dow Jones de 200-daagse lijn onderschreed.

De verkoop ging donderdag door, waarbij de Nasdaq opnieuw de dalingen aanvoerde en bijna sessiedieptepunten afsloot.

Dat is voor een groot deel te danken aan de megacaps Apple, Amazon, Microsoft, Google en Meta Platforms.

De S&P 500, Dow Jones en Russell 2000 deden het beter, maar zakten weg in de slotfase.

De Russell 2000 slaagde erin om boven zijn 50-daagse en 21-daagse lijnen te eindigen.

De Invest S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) daalde 0,5%, veel beter dan de megacap-zware S&P 500, maar sloot onder de 50-dagen.

Overschat de veerkracht van de marktrally niet buiten Apple en de megacaps. De Russell 2000 en RSP ETF gingen woensdag hard achteruit, samen met de meeste toonaangevende aandelen. En donderdag verloren ze meer terrein.

Nu de Fed haar agressieve houding opnieuw versterkt en de rente op staatsobligaties zich herstelt, zal de aandelenmarkt moeite hebben om stand te houden, laat staan ​​een zinvolle opmars te maken.

Het banenrapport van vrijdag zou de marktrally kunnen versterken, of de belangrijkste indices naar de dieptepunten van de bearmarkt kunnen doen tuimelen.


Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?


Wat nu te doen

Nu de markt onder druk staat en toonaangevende aandelen volatiel zijn, moeten beleggers hun blootstelling licht houden. Als de rally zich herstelt, zoals de S&P 500 die zijn 50-daagse lijn terugwint, zou dat een signaal kunnen zijn om te overwegen de blootstelling geleidelijk weer te verhogen.

Er zijn een aantal aandelen die relatief dichtbij actiegericht zijn. Dus werk aan die volglijsten. Blijf betrokken en wees flexibel, zodat u klaar bent om bekendheid toe te voegen of aan de zijlijn te gaan staan.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt

Vang de volgende grote winnende voorraad met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog de premium aandelenlijsten, tools en analyses van IBD


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published.