Dow Jones-futures vallen: marktrally wankelt nu Fed’s Powell een hogere pieksnelheid signaleert


0

De Dow Jones-futures daalden begin donderdag, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, terwijl de rente op staatsobligaties fors steeg. De beursrally leed woensdag grote verliezen na de vergadering van de Federal Reserve.




X



De belangrijkste indices herstelden zich nadat de Fed de rente opnieuw agressief verhoogde, maar gaven aan dat ze het tempo van de renteverhogingen zou kunnen gaan vertragen. Fed-chef Jerome Powell suggereerde toen echter dat de rente op een nog hoger niveau zal pieken dan eerder werd voorspeld.

Beleggers moeten voorzichtig zijn, aangezien de rally op de aandelenmarkt schade lijdt. Maar het is nog niet klaar.

Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Therapeutics (SRPT), Fortinet (FTNT), Robinhood Markten (KAP), Wereld Worstelen Entertainment (WWE) en elf schoonheid (ELF) meldde zich na de sluiting. Er waren verschillende verliezers met ELF-aandelen, de grote winstwinnaar.

Voor de opening van donderdag, Cheniere Energie (LNG) en Quanta-services (PWR) vrijgegeven resultaten. Vloeibaar gemaakt aardgasreus Cheniere rapporteerde een verrassend verlies en inkomsten ver onder de weergaven. Quanta Services rapporteerde in-line inkomsten met een omzet die net boven was. De LNG-voorraad verloor een fractie terwijl de PWR-voorraad nog niet actief was.

Zowel Cheniere- als PWR-aandelen worden verhandeld in de buurt van kooppunten in ondiepe cup-met-handvatbases.

Tesla (TSLA) verkocht in oktober 71.704 in China gemaakte voertuigen, volgens gegevens uit de sector, een stijging van 32% ten opzichte van een jaar eerder, maar een daling van bijna 14% ten opzichte van september. Tesla verlaagde eind vorige maand de prijzen in China, maar de overgrote meerderheid van de verkopen in oktober waren waarschijnlijk export naar Europa en elders. China EV en batterijgigant BYD (BYDDF) verkocht vorige maand een record van 217.816 voertuigen, inclusief volledig elektrische auto’s (BEV’s) en plug-in hybrides, een stijging van 169% ten opzichte van een jaar eerder. Dat omvat 9.529 voertuigen die worden geëxporteerd terwijl BYD aan een enorme internationale expansie begint.

LNG-aandelen staan ​​op IBD Leaderboard, terwijl ALB-aandelen, Sarepta Therapeutics en CF Industries op de Leaderboard-watchlist staan. CF- en SRPT-aandelen bevinden zich op de IBD 50.

Fed draait om langzamere renteverhogingen

Zoals verwacht verhoogde de Federal Reserve de rente met 75 basispunten voor een vierde vergadering op rij, tot een bandbreedte van 3,75%-4%.

De Fed hintte op een langzamer tempo voor renteverhogingen, daarbij verwijzend naar de vertraagde impact van de “cumulatieve” verkrapping dit jaar.

“Bij het bepalen van het tempo van toekomstige verhogingen van het streefbereik, zal het Comité rekening houden met de cumulatieve verkrapping van het monetaire beleid, de vertragingen waarmee het monetaire beleid de economische activiteit en inflatie beïnvloedt, en economische en financiële ontwikkelingen”, aldus de post van de Fed. -vergaderverklaring.

Powell ziet hogere pieksnelheid

Fed-chef Jerome Powell, die kort na de aankondiging van de Fed-vergadering sprak, was het ermee eens dat beleidsmakers de renteverhogingen al in december zouden kunnen vertragen. Hij zei dat de “snelheid” van renteverhogingen nu minder belangrijk is dan waar de tarieven terechtkomen.

Maar Powell suggereerde dat de Fed Funds-rente hoger zou kunnen uitvallen dan de prognose van de Fed van september van 4,6%. Dat suggereert een fed funds rate van 4,75%-5%.

De markten zijn nu lichtjes voorstander van nog een stijging van 75 basispunten in december, na slechts een voorkeur te hebben gegeven aan een beweging van een half punt op dinsdag. Dat zou de Fed Funds-rente opdrijven naar 4,5%-4,75%. De odds geven momenteel de voorkeur aan ten minste 50 basispunten tijdens de vergadering van februari, tot 5%-5,25%.

Het banenrapport van vrijdag zal belangrijk zijn voor het bepalen van de verwachtingen van de renteverhoging. Het banenrapport van november, evenals twee CPI-rapporten, zullen ook arriveren vóór de volgende beslissing over de renteverhoging op 14 december.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures daalden 0,5% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden 0,8% en Nasdaq 100-futures verloren 1%.

De Bank of England verhoogde de rente met 75 basispunten tot 3%, zoals verwacht, voordat de Amerikaanse markt van donderdag openging.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 13 basispunten tot 4,19%. Dat suggereert dat de rendementen een meerdaags bereik zullen doorbreken en zullen evolueren naar het hoogste punt in 14 jaar dat eind vorige maand werd bereikt. De dollar steeg na een sterke opwaartse ommekeer woensdag.

De futures op ruwe olie daalden met 1%. Koperfutures trokken 2% terug.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 3,1%.

Een Chinese gezondheidsfunctionaris zei dat het ‘geen-covid’-beleid van het land zal worden voortgezet, na onbevestigd gebabbel op sociale media dat de Chinese aandelen dinsdag-woensdag een stijging liet zien.

De inkoopmanagersindex voor Chinese diensten van Caixin in de particuliere sector daalde in oktober met 0,9 punt tot 48,4, waarmee hij verder onder het break-even 50-niveau kwam. Andere Chinese productie- en dienstenrapporten wezen vorige maand ook op krimp.

Onthoud dat een nachtelijke actie in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.


Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live


Beursrally

De rally op de aandelenmarkt herstelde zich aanvankelijk na een renteverhoging door de Fed en een gematigde beleidsverklaring, en daalde toen scherp toen Powell een hoger eindpunt aankondigde voor de Fed Funds-rente.

De Dow Jones Industrial Average daalde in de beurshandel van woensdag 1,55%. De S&P 500-index zakte 2,5%. De Nasdaq-composiet verkocht 0ff 3,4%. De small-cap Russell 2000 slipte 3,3%.

De 10-jaarsrente op staatsobligaties steeg met 1 basispunt tot 4,06%, en herstelde zich van een intraday-laagtepunt van 3,98% kort na de Fed-vergadering. Ook de Amerikaanse dollar kaatste hoger.

De prijs van ruwe olie in de VS stegen met 1,8% tot $ 90 per vat. Aardgasfutures stegen met 9,7%, waarmee de trend van deze week van enorme dagelijkse bewegingen wordt voortgezet.

ETF’s

Onder de beste ETF’s daalde de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2,1%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2% verloor. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zakte 4,6%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) slipte 2,9%, met QCOM-aandelen een opmerkelijk SMH-belang.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) kelderde 6,1% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3,1%. US Global Jets ETF (JETS) daalde 2,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zakte 3,8%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 2,4% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) verloor 1,3%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) daalde 1,7%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, zakte ARK Innovation ETF (ARKK) met 4,9% en daalde ARK Genomics ETF (ARKG) met 3,4%.


Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken


Inkomsten

De inkomsten van Albemarle rapporteerden stijgende inkomsten, gemakkelijk te verslaan, maar de bloeiende inkomsten van de lithiumgigant bleven achter.

ALB-aandelen daalden 5% in de nachtelijke handel. De aandelen trokken woensdag 4,5% terug tot 266,52, terug onder de 50-daagse lijn. Albemarle voorraad zonk gedeeltelijk na Levent (LTHM) verkopen gemiste weergaven eind dinsdag. ALB-aandelen hebben een kooppunt van 308,34, volgens de analyse van MarketSmith. Maar een beweging boven de high van donderdag van 287,88 zou een vroege instap kunnen bieden.

CF inkomsten en inkomsten gemist. De kunstmestgigant kondigde een terugkoop van $ 3 miljard aan, maar CF-aandelen daalden begin donderdag met 7%. De aandelen van de kunstmestgigant daalden woensdag met 4,3% tot 103,17, waarmee de 50-dagenlijn werd onderboden. CF-aandelen bevinden zich in een basis met een kooppunt van 119,70.

De winst van Fortinet was de hoogste in de kijkers en het cyberbeveiligingsbedrijf leidde iets hoger voor het vierde kwartaal. Maar de facturering in het derde kwartaal was in lijn, terwijl de factureringsrichtlijnen licht waren. FTNT-aandelen doken 15% in premarket-actie, wat een test van de dieptepunten van de bearmarkt aangeeft. De aandelen daalden woensdag al met 5,65% tot 53,23, na dinsdag opnieuw weerstand te hebben ondervonden bij de 200-dagenlijn.

Sarepta rapporteerde een groter dan verwacht verlies, terwijl de omzet ook achterbleef. SRPT-aandelen daalden ‘s nachts met 3,5%. De aandelen daalden woensdag 0,6% tot 113,42, waarmee ze boven de 50-daagse stand bleven. Sarepta-aandelen hebben een 120,33 flat-base kooppunt.

De inkomsten van Qualcomm waren in lijn, terwijl de inkomsten net de fiscale Q4-weergaven misten. Maar de gigant van de draadloze chip ging scherp naar beneden voor de huidige Q1, en zag meer zwakte van de handset. QCOM-aandelen daalden met 8% in uitgebreide handel. Het aandeel daalde woensdag 4,1% tot 112,50. Qualcomm-aandelen zijn buiten de berenmarkt-dieptepunten van oktober, maar onder een glijdende lijn van 50 dagen.

Elf-inkomsten verslaan gemakkelijk de weergaven, terwijl de verkoop ook top is. ELF-aandelen stegen na uren met 11%, terug in de buurt van recordhoogtes. De aandelen van de betaalbare cosmeticafabrikant verloren woensdag 4,7% tot 41,66.

De WWE-inkomsten liepen iets achter, terwijl de inkomsten hoger waren. WWE zei dat het een onderzoek naar vermeend wangedrag door oprichter en ex-CEO Vince McMahon heeft beëindigd. Aandelen waren niet van de ene op de andere dag actief. WWE-aandelen daalden woensdag met 1,5% tot 77,54, nog steeds binnen het bereik van een kooppunt van 75,33 vanaf een ondiepe bekerbasis.

Robinhood rapporteerde een kleiner dan verwacht verlies, terwijl de omzet net achterbleef. De handelsapp heeft een positief gecorrigeerde EBITDA in het derde kwartaal en verlaagde zijn verwachting voor de bedrijfskosten voor het hele jaar. HOOD-aandelen sprongen van de ene op de andere dag, maar de winsten vervaagden donderdagochtend grotendeels. De aandelen daalden woensdag met 4,4% tot 11,40 en vielen terug onder een kooppunt van 11,73 vanaf een dieptepunt.


Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD


Analyse van marktrally

De beursrally had woensdag een zweepslag. Na een rally naar sessiehoogten op de zachtmoedige beleidsverklaring van de Fed-vergadering, stortten aandelen zich naar sessiedieptepunten na de meer agressieve opmerkingen van Powell.

Beleggers hebben gewed op een spil van de Fed naar kleinere renteverhogingen, maar verwachtten impliciet een snelle overgang van langzamere renteverhogingen naar een regelrechte pauze. Fed-chef Powell signaleerde dat dit laatste nog ver weg is.

Ongetwijfeld hebben Powell en zijn Fed-collega’s drie doelen bereikt: 1. Signaleren van een langzamer tempo van renteverhogingen. 2. Zie er nog steeds hard uit voor de inflatie. 3. Breng geen grote marktrally teweeg, die hun inflatiegevecht zou kunnen ondermijnen.

De Nasdaq-composiet, die weerstand had bereikt in de buurt van zijn 50-daagse lijn, dook onder zijn 21-daagse lijn. Met name de Nasdaq sloot onder het dieptepunt van de vervolgdag van 21 oktober. Dat is een bearish teken.

De andere belangrijke indexen onderbraken hun FTD-dieptepunten niet, maar leden nog steeds schade.

De S&P 500 dook onder de 50-daagse lijn en sloot onder de 21-daagse lijn. De Dow Jones zakte onder de grens van 200 dagen. De small-cap Russell 2000, die dicht bij de 200-dag was, dook bijna naar de 50-dag.

Vooralsnog heeft de beursrally een schot in de roos. De Nasdaq, die op de weg naar boven was achtergebleven, oogt het zwakst. Megacap-techneuten en namen van cloudsoftware hebben het zwaar. Aan de andere kant was de Dow Jones aantoonbaar toe aan een terugval.

Waar het nu om gaat, is hoe de belangrijkste indices en toonaangevende aandelen reageren.

Mogelijk gaat de zweepzaagmarktactie donderdag door. Aandelen en rendementen op staatsobligaties hebben vaak grote reacties op de Fed-vergaderingen op de tweede dag, waarbij ze vaak van koers veranderen vanaf de eerste stap.

Dan op vrijdag doemt het banenrapport groot op.


Waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt


Wat nu te doen

Er was een reden om voorzichtig te zijn op weg naar de Fed-vergadering, en dat bleek gerechtvaardigd. Beleggers hebben er misschien recht op om bepaalde aandelen te verkopen, hetzij om de algehele blootstelling te verminderen, hetzij om eenvoudigweg winst te nemen of verliezen op individuele namen te beperken.

Zelfs afgezien van de plannen voor renteverhogingen door de Fed en het aanstaande banenrapport, bevindt het zich midden in het winstseizoen. Verschillende aandelen die zich in of nabij koopgebieden bevonden, werden woensdag op de winst verkocht, waaronder: Devon Energie (DVN), Levent (LTHM), WIJ HADDEN (ATI) en Paycom-software (PAYC).

Beleggers willen misschien hun posities herzien om te zien of er andere posities moeten worden afgebouwd vanwege technische maatregelen, dreigende winsten of algemeen portefeuillebeheer.

De aandelenmarkt zou volatiel kunnen blijven door het banenrapport van vrijdag.

Maar dit is nog steeds een bevestigde marktrally. Veel aandelen zijn nog steeds dicht bij het kopen van gebieden, ondanks de verliezen van woensdag. Houd dus uw volglijsten bij de hand en blijf betrokken.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog de premium aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published.